2021年 株式投資トータルリターン

投資

2022年になりました。キリがよいタイミングなので、
株式投資のこれまでのトータルリターンを計算します。

月毎の運用結果

毎月初めに月毎の株式投資運用結果を記事にしています。

評価損益

2022年1月1日時点での損益です。

日本株

米国株

投資信託

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) を少しだけ保有しています。
損益は現在 +67円 だけです。

実現損益

売却した際の損益です。
税込金額で表記します。

日本株

銘柄実現損益(円)
ブリヂストン25,525
三菱UFJフィナンシャルG372
九州旅客鉄道19,450
合計45,347

※↑こちらは全て2021年中の損益です。

米国株

銘柄実現損益(円)
U91,650
MO221
NKE-146
AAPL1,306
KO4,619
ARES14,787
TSLA-5,498
IBM478
合計107,417

※この内、2021年の実現損益は \90,827 でした。

配当金

これまでに頂いた配当金の累計額です。
トータルリターンを計算したいので、
今回は税込金額で表記します。

日本株

銘柄配当金税込金額(円)
JT21,900
ブリヂストン11,000
花王7,200
合計40,100

※この内、2021年の配当金は \27,400 でした。

米国株

銘柄配当金税込金額(USD)
SPYD1,167.43
VYM1,003.16
HDV193.59
T100.36
KO86.64
VOO53.91
JNJ48.41
VIG44.49
MO41.10
PG39.46
VZ30.43
VTI14.04
MSFT12.48
IBM11.48
PM9.80
BND9.11
ARES5.64
AAPL0.85
NKE0.83
NVDA0.56
合計2,873.76

※この内、2021年の配当金は $1,738.59 でした。

トータルリターン

以上を合計してトータルリターンを求めます。
税込金額での計算です。

評価損益: \1,123,846
実現損益: \152,764
配当金: \40,100 + $2,873.76
$1=\115.09 として
トータルリターン: \1,647,451

ちなみに、2021年の利益(実現損益+配当金のみ)だと
このようになりました。

実現損益: \136,174
配当金: \27,400 + $1,738.59
$1=\115.09 として
2021年利益: \363,668

これらの金額には税金がかかりますが、
計算は複雑になるのでやめておきます。
(外国税 10%, 国内税 約20%がかかる。
NISAや確定申告により一部節税可能)

普段は評価損益ばかり気にしていましたが、
意外と利益が出ていることに気づけました。

私はきっと投資が下手ですが、
それでも儲かっているので、
米国企業は優秀だと感じました。

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